Карточки в CRM системе могут быть различных видов, в зависимости от типа информации, которую они содержат, и целей их использования. Вот основные виды карточек, которые обычно встречаются в CRM системах:
1. Карточки Клиентов
Карточки клиентов содержат всю необходимую информацию о ваших клиентах, будь то физические лица или компании.
Основные Поля:
- Имя и фамилия
- Контактные данные (телефон, электронная почта, адрес)
- Компания (если применимо)
Дополнительные Поля:
- Дата рождения
- Предпочтения и интересы
- История покупок и взаимодействий
2. Карточки Сделок
Карточки сделок предназначены для отслеживания и управления процессом продаж.
Основные Поля:
- Название сделки
- Статус сделки (например, "В процессе", "Закрыта", "Отменена")
- Сумма сделки
Дополнительные Поля:
- Этапы продаж
- Ожидаемая дата закрытия
- Ответственный менеджер
3. Карточки Контактов
Карточки контактов содержат информацию о людях, с которыми ваша компания взаимодействует, но которые не являются клиентами.
Основные Поля:
- Имя и фамилия
- Должность
- Контактные данные
Дополнительные Поля:
- Компания
- История взаимодействий
4. Карточки Компаний
Карточки компаний содержат информацию о организациях, с которыми вы работаете.
Основные Поля:
- Название компании
- Адрес
- Контактные данные
Дополнительные Поля:
- Отрасль
- Размер компании
- История взаимодействий
5. Карточки Лидов
Карточки лидов используются для отслеживания потенциальных клиентов, которые еще не стали вашими клиентами.
Основные Поля:
- Имя и фамилия
- Контактные данные
- Источник лида (например, веб-форма, социальные сети)
Дополнительные Поля:
- Статус лида (например, "Новый", "В работе", "Конвертирован")
- Оценка лида (например, горячий, теплый, холодный)
Различные виды карточек в CRM системе позволяют эффективно организовать и управлять информацией о клиентах, сделках, контактах и других аспектах бизнеса. Правильная настройка и использование этих карточек помогает вашей команде работать более продуктивно, улучшать взаимодействие с клиентами и достигать лучших результатов. В следующих разделах мы рассмотрим, как настроить каждую из этих карточек для максимальной эффективности.