Как добавить раздел в Битрикс24

В портале чаще всего живут «Сделки», «Задачи» и длинный хвост пунктов меню, куда годами никто не заходил. А нужные места — разбросаны по разным экранам. Итог один: менеджер ищет, клиент ждёт, деньги вытекают.

Обычно спасает один простой приём — собрать рабочие ссылки в понятный раздел и вынести его в левое меню. Дальше — пошагово разберёмся, как добавить раздел в Битрикс24 без хаоса, как встроить его в логику ваших процессов и не угробить структуру.

Зачем вообще добавлять раздел и где бизнес теряет деньги

Когда меню «как из коробки», команда теряет время на навигацию. Сегодня это 30 секунд на поиск отчёта, завтра — 10 минут на сбор разрозненных представлений о клиенте. Незаметные потери складываются в упущенную прибыль и потерю контроля над продажами.

Микро-сценарий. Звонок: клиент спрашивает о статусе оплаты. Менеджер листает меню, потом фильтры, переключает вкладки… Тишина в трубке — и минус лояльность. Всё потому, что реестр платежей и регламенты «живут» в разных углах портала.

Как только вы группируете ключевые места в один раздел, кликов становится меньше, а онбординг ускоряется. Хороший признак — когда новичок за три шага открывает нужный реестр, а руководитель не задаёт «где это лежит?»

Что подготовить перед настройкой без лишней суеты

Не начинайте с кнопок. Начните с карты: какие экраны нужны роли X и роли Y каждый день, какие ссылки должны быть под рукой всегда, а какие — по требованию. На практике чаще всего список выходит коротким, но точным.

Обычно всплывает одна и та же ошибка — не продумали права. Кто видит раздел, кто видит пункты внутри, и одинаково ли это для филиалов. Закройте эти вопросы заранее.

Пошагово: как добавить раздел в Битрикс24

Без теории. Делайте так.

1. Откройте левое меню и нажмите «Ещё» внизу. Выберите «Настроить меню» (иногда «Конфигурация меню»).
2. Нажмите «Добавить раздел» или «Добавить пункт». Если есть только добавление пункта — сначала создайте 1–2 пункта, затем сгруппируйте их в новый раздел через настройку меню.
3. Задайте название. Коротко и по делу: «Оплаты», «Отгрузки», «Отчёты РОПа». Названия в единой форме — без жаргона.
4. Укажите видимость. Кому показывать: конкретным отделам, ролям, всем пользователям. На практике чаще всего права забывают — потом удивляются «почему никто не видит».
5. Добавьте пункты внутрь раздела: ссылки на CRM-фильтры, смарт‑процессы, отчёты, страницы BI, формы, задачи проекта. Используйте внутренние ссылки из адресной строки, где уже сохранён фильтр.
6. Проверьте открытие ссылок. В одном окне — для типовых экранов, в новом — для внешних отчётов.
7. Закрепите раздел в меню (pin), перетащите выше — туда, где его точно найдут. Порядок для роли «Продажи» и «Финансы» может отличаться — это нормально.
8. Нажмите «Применить для всех» или примените шаблон меню к выбранным группам. Если этого пункта нет — выполните действия от имени администратора портала.
9. Протестируйте под ролью обычного сотрудника: видимость раздела, открытие каждого пункта, права на данные.

Нужно не просто кнопку в меню, а отдельная сущность в CRM? Тогда создайте смарт‑процесс и прикрепите его к своему разделу CRM: CRM → Настройки → Смарт‑процессы → Разделы. Там же можно создать раздел CRM, назначить иконку, задать права и связать конкретные смарт‑процессы. Это уместно, когда вы хотите создать раздел в Битрикс24 со своими воронками, стадиями и полями, а не только с набором ссылок.

Как назвать и логично встроить новый раздел

Иллюзия простоты: «Мы назовём как-нибудь, а потом поменяем». Не сработает. Люди запоминают первые имена, и каждое переименование — потеря времени на обучение.

Правило простое: существительное в единой форме, максимум два слова, по роли. «Продажи/Оплаты», «Проекты/Производство», «Сервис/Обращения». Если система настроена правильно — люди перестают плодить личные закладки и открывают нужное место интуитивно.

Логика встройки — сверху то, что кликают каждый час; ниже — то, что открывают раз в день. Не делайте алфавит: он уводит от реальной частоты использования.

Какие ошибки ломают структуру и мешают продажам

Свалка ссылок. Внутри раздела оказываются и платежи, и регламенты, и FAQ, и доска задач, и «вчерашняя выгрузка». Обычно всплывает одна и та же ошибка — не провели инвентаризацию. В итоге менеджеры снова теряются.

Права скопировали «как у админа». Руководителю меню нравится, а у сотрудников половина пунктов не открывается. Правильно — настраивать на наихудшем сценарии: вход под ролью с минимальными правами.

Раздел спрятан внизу. Если раздел важен для продаж, он должен быть в зоне первого экрана. Иначе потеря клиентов происходит банально: нужный экран не открыли вовремя.

Дублируете то, что уже есть в CRM. Если пункт есть штатно и видимый — не плодите копию. Штатный путь обновляется вместе с системой, ваша копия — нет.

Что проверить после запуска и как не откатиться назад

Первые семь дней — критичны. Держите короткий чек‑лист и рычаги для быстрой правки.

• Проверьте видимость раздела и пунктов для каждой ключевой роли: продажник, финансы, сервис.
• Сделайте «тест слепым нажатием»: новый сотрудник должен открыть нужный экран за три клика без подсказок.
• Отследите, не увеличилось ли время ответа клиентам на типовые вопросы; если выросло — поправьте порядок пунктов.
• Закрепите раздел как дефолтный для групп и запретите личные правки меню, если это мешает процессу.
• Добавьте короткий текст‑регламент: когда и для чего использовать каждый пункт.
• Назначьте ответственного за изменения. Любая правка — через запрос, а не «кто-то подвинул ночью».

Готовы навести порядок и настроить раздел в Битрикс24 так, чтобы им реально пользовались? Сначала зафиксируйте список пунктов и роли, потом приходите к нам — поможем структурировать меню, прикрутить смарт‑процессы и раздать права без сюрпризов. Нужна рука опытного практика — обращайтесь в AMSALES: внедрение Битрикс24.