Секрет успешного внедрения CRM-системы для Вашего бизнеса - ставим ТЗ интегратору
4 мин чтения
AM
Эксперты AmSales
Золотой партнёр Битрикс24 · 8+ лет · 400+ проектов по CRM, ИИ и разработке
Секрет успешного внедрения CRM-системы кроется в, казалось бы, не очевидном на первый взгляд моменте - дело в в постановке техзадания интегратору. В этой статье мы вместе разберемся, зачем и как составлять техническое задание интегратору CRM, чтобы в итоге получить эффективную систему, которая увеличит продажи и автоматизирует рабочие процессы.
Техническое задание на внедрение CRM-системы составляется для интегратора. Это своеобразное соглашение между компаниями, которое составляется до начала всех работ.
В документе прописываются весь функционал, который требуется настроить для Вашей компании, отображаются все моменты, которые интеграторы должны учитывать при настройке CRM для Вашего бизнеса.
Этот документ позволяет избежать возможных проблем и недоразумений, а также обеспечивает более качественное выполнение проекта.
ТЗ - что за зверь?
ТЗ, техзадание, техническое задание - называть можно по-разному, но что конкретно подразумевается под этим термином?Техническое задание на внедрение CRM-системы составляется для интегратора. Это своеобразное соглашение между компаниями, которое составляется до начала всех работ.
В документе прописываются весь функционал, который требуется настроить для Вашей компании, отображаются все моменты, которые интеграторы должны учитывать при настройке CRM для Вашего бизнеса.
Этот документ позволяет избежать возможных проблем и недоразумений, а также обеспечивает более качественное выполнение проекта.
Зачем и когда нужно составлять техзадание?
Составление технического задания (ТЗ) на интеграцию системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является важным этапом в процессе внедрения CRM-системы в компанию. Цель составления ТЗ - определить требования к интеграции, определить функциональные возможности CRM-системы, а также определить бизнес-процессы, которые планируется автоматизировать.
ТЗ помогает интегратору понять, какие функции системы требуются заказчику, какие требования предъявляются к системе и какие ресурсы необходимо использовать для успешной реализации проекта. Также ТЗ помогает избежать ошибок при установке и настройке CRM-системы и сэкономить время на доработку системы под требования заказчика.
Составлять документ мы рекомендуем всем компаниям, которые хотят внедрить в свой бизнес CRM-систему. И Делать это нужно до начала всех работ компанией-интегратором, чтобы избежать неожиданностей, которые украдут у Вас время и нервы.
Во-первых, необходимо четко определить цель интеграции - что вы хотите достичь с помощью этой системы?
Во-вторых, нужно определить требования к системе - какие функции и возможности вам нужны?
В-третьих, важно определить бизнес-процессы, которые вы планируете автоматизировать с использованием CRM.
И наконец, в техническом задании необходимо указать сроки, бюджет и план тестирования.
- Цели интеграции. Опишите, какие бизнес-задачи вы планируете решить с помощью новой CRM-системы;
- Бизнес-процессы. Опишите процессы внутри вашей компании, которые хотите автоматизировать с помощью интегрированной системы;
- Функционал системы. Укажите, какие ключевые функции вам необходимы, чтобы система максимально соответствовала вашим потребностям;
- Роли пользователей. Определите, какие роли в вашей компании будут работать с новой системой, и какие права и обязанности им предоставляются;
- Интеграция с другими системами. Подробно опишите, как новая CRM должна интегрироваться с другими вашими программными продуктами или системами;
- Сроки и бюджет проекта. Укажите, когда вы планируете завершить интеграционный проект, а также какой бюджет планируете выделить на его реализацию;
- Тестирование. Опишите набор тестов, которые будете проводить перед выпуском системы в производство, и укажите критерии успешного прохождения тестов.
Важно понимать, что каждый проект индивидуален, поэтому техническое задание должно быть адаптировано под конкретные потребности вашей компании и условий интеграции.
Всего в стратегическую сессию входит 3-4 встречи длительность примерно по полтора часа. Сначала эксперт знакомится с Вашим бизнесом, изучает все нюансы и потребности компании, смотрит, как сейчас настроена Ваша CRM-система, что можно улучшить, исходя из Ваших задач.
Далее выстраивается индивидуальная блок-схема, где прописаны все бизнес-процессы.
В итоге к Вам приходит понимание, как сейчас у Вас устроена CRM-система, что и как в ней работает, почему не все процессы действуют так, как хотелось бы Вам. После стратегической сессии у Вас будет детальный анализ бизнеса и варианты решения проблем, которые возникают у Вас и ваших сотрудников при работе с системой.
Таким образом, правильно составленное ТЗ для интеграции CRM позволит получить Вам эффективную систему с индивидуальным настройками и необходимым интерфейсом для каждого уровня пользователей.
Чтобы определить цели и грамотно выстроить все бизнес-процессы, которые помогут Вам в составлении документа и создании индивидуальной системы для Вашего бизнеса, мы рекомендуем прийти к нам на стратегическую сессию. Опытные специалисты проведут полный анализ и составят для Вас и Вашего бизнеса понятную схему, на основе которой будет внедрятся CRM. Как конечный результат сессии Вы получите план по выстраиванию эффективной CRM-системы для увеличения прибыли Вашей компании.
ТЗ помогает интегратору понять, какие функции системы требуются заказчику, какие требования предъявляются к системе и какие ресурсы необходимо использовать для успешной реализации проекта. Также ТЗ помогает избежать ошибок при установке и настройке CRM-системы и сэкономить время на доработку системы под требования заказчика.
Составлять документ мы рекомендуем всем компаниям, которые хотят внедрить в свой бизнес CRM-систему. И Делать это нужно до начала всех работ компанией-интегратором, чтобы избежать неожиданностей, которые украдут у Вас время и нервы.
Как правильно составить ТЗ для интегратора CRM-системы
При составлении технического задания необходимо учесть несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить успешную интеграцию и использование CRM.Во-первых, необходимо четко определить цель интеграции - что вы хотите достичь с помощью этой системы?
Во-вторых, нужно определить требования к системе - какие функции и возможности вам нужны?
В-третьих, важно определить бизнес-процессы, которые вы планируете автоматизировать с использованием CRM.
И наконец, в техническом задании необходимо указать сроки, бюджет и план тестирования.
Что включить в ТЗ
Обязательно включите в документ следующие моменты:- Цели интеграции. Опишите, какие бизнес-задачи вы планируете решить с помощью новой CRM-системы;
- Бизнес-процессы. Опишите процессы внутри вашей компании, которые хотите автоматизировать с помощью интегрированной системы;
- Функционал системы. Укажите, какие ключевые функции вам необходимы, чтобы система максимально соответствовала вашим потребностям;
- Роли пользователей. Определите, какие роли в вашей компании будут работать с новой системой, и какие права и обязанности им предоставляются;
- Интеграция с другими системами. Подробно опишите, как новая CRM должна интегрироваться с другими вашими программными продуктами или системами;
- Сроки и бюджет проекта. Укажите, когда вы планируете завершить интеграционный проект, а также какой бюджет планируете выделить на его реализацию;
- Тестирование. Опишите набор тестов, которые будете проводить перед выпуском системы в производство, и укажите критерии успешного прохождения тестов.
Важно понимать, что каждый проект индивидуален, поэтому техническое задание должно быть адаптировано под конкретные потребности вашей компании и условий интеграции.
Стратегическая сессия
Стратегическая сессия включает в себя оцифровку целей и разработку блок-схемы бизнес-процессов компании для их достижения.Всего в стратегическую сессию входит 3-4 встречи длительность примерно по полтора часа. Сначала эксперт знакомится с Вашим бизнесом, изучает все нюансы и потребности компании, смотрит, как сейчас настроена Ваша CRM-система, что можно улучшить, исходя из Ваших задач.
Далее выстраивается индивидуальная блок-схема, где прописаны все бизнес-процессы.
В итоге к Вам приходит понимание, как сейчас у Вас устроена CRM-система, что и как в ней работает, почему не все процессы действуют так, как хотелось бы Вам. После стратегической сессии у Вас будет детальный анализ бизнеса и варианты решения проблем, которые возникают у Вас и ваших сотрудников при работе с системой.
Таким образом, правильно составленное ТЗ для интеграции CRM позволит получить Вам эффективную систему с индивидуальным настройками и необходимым интерфейсом для каждого уровня пользователей.
Чтобы определить цели и грамотно выстроить все бизнес-процессы, которые помогут Вам в составлении документа и создании индивидуальной системы для Вашего бизнеса, мы рекомендуем прийти к нам на стратегическую сессию. Опытные специалисты проведут полный анализ и составят для Вас и Вашего бизнеса понятную схему, на основе которой будет внедрятся CRM. Как конечный результат сессии Вы получите план по выстраиванию эффективной CRM-системы для увеличения прибыли Вашей компании.
/ Поможем с этим