Миграция на Битрикс24: перевезти историю, а не начать с нуля
Переезд между CRM обычно ломается на истории: контакты переносят, а переписку, файлы и стадии теряют — и менеджеры возвращаются в старую систему «посмотреть». Переносим целиком, с воронками и историей, чтобы старую можно было отключить сразу.
/ Что настраиваем
Что входит в миграцию
Аудит текущей CRM
Смотрим, что реально используется: поля, воронки, автоматизации. Часть накопленного мусора имеет смысл не переносить.
Перенос данных
Контакты, компании, сделки, задачи, файлы и переписка — с сохранением связей и ответственных.
Восстановление процессов
Воронки, стадии, обязательные поля, права доступа и автоматизации собираются заново на Битрикс24.
Интеграции
Почта, телефония, сайт, мессенджеры, 1С — подключаем на новой стороне, чтобы заявки не потерялись в день переключения.
Сверка
Считаем сделки и суммы в обеих системах: расхождения находим до отключения старой, а не после.
Обучение
Показываем команде новый интерфейс на их же данных — так переход занимает дни, а не месяцы.
/ Что даёт система
Как меняется работа отдела
- Западный вендор ушёл или поднял цены
- Менеджеры держат две системы: новую и «посмотреть историю»
- После переезда часть сделок потерялась
- Настройки воронок восстанавливают руками месяцами
- Система российская, риски с оплатой и блокировкой сняты
- Вся история внутри — старую систему можно отключить
- Сделки и суммы сверены с источником
- Воронки и правила работают как раньше
Переезд считается удавшимся не когда данные загрузились, а когда никто не открывает старую систему. Для этого и нужна история.
Подход AmSales к миграции CRM
/ Как внедряем
Путь до работающей системы
Аудит и план
Оцениваем объём данных, набор процессов и интеграций, определяем дату переключения.
Тестовый перенос
Переносим часть данных и проверяем, что связи и история читаются корректно.
Основной перенос
Переносим всё, восстанавливаем воронки и подключаем интеграции.
Переключение и поддержка
Переключаем отдел, сопровождаем первую неделю и правим то, что всплыло в работе.
Оценим переезд на Битрикс24
Расскажите, с какой системы уходите — посчитаем объём переноса.