/ Перед внедрением

Техническое задание на CRM

Структура, шаблон и типичные ошибки

Без ТЗ подрядчик делает как понял, а вы получаете не то, что ждали, — и спорить не с чем. Ниже разобрана структура: 10 разделов, которые закрывают внедрение от целей до приёмки. Можно взять и заполнить самому.

Смотреть структуру

/ Структура

10 разделов технического задания

Если закрыть эти разделы, подрядчики будут считать одно и то же — и предложения можно будет честно сравнить между собой.

01

Цели и результат

Зачем внедряете и как поймёте, что получилось: например, все заявки в одном месте, руководитель видит воронку, менеджер не забывает про клиента.

02

Как продажи работают сейчас

Откуда приходят заявки, кто их обрабатывает, где что теряется. Самый важный раздел — если описать «как в идеале», внедрение ляжет мимо реальности.

03

Воронки и стадии

Какие воронки нужны, какие стадии внутри, что происходит при переходе между ними и по каким правилам сделка двигается дальше.

04

Поля и сущности

Какие данные храним по клиенту, сделке и компании, что обязательно к заполнению, какие поля нужны для отчётов.

05

Интеграции

Телефония, почта, формы сайта, мессенджеры и соцсети, 1С или другая учётная система, склад, документы. Для каждой — что и в какую сторону передаётся.

06

Права доступа

Кто что видит и меняет: менеджер, руководитель, бухгалтерия, директор. Отдельно — что происходит с данными при увольнении сотрудника.

07

Автоматизация

Что система делает сама: ставит задачи, шлёт уведомления, двигает сделки, готовит документы, напоминает о просроченных клиентах.

08

Отчётность

Какие отчёты нужны руководителю и с какой периодичностью: воронка, работа менеджеров, источники заявок, деньги.

09

Перенос данных

Что переносим из Excel, старой CRM или тетрадок, в каком формате, как поступаем с дублями и неполными записями.

10

Этапы, приёмка и обучение

Из каких этапов состоит работа, как принимается каждый, кто обучает сотрудников и что происходит после запуска — поддержка и доработки.

/ Чего избегать

Из-за чего внедрение идёт не туда

«Сделайте как у всех» — без описания своих процессов внедрение получится чужим
Нет критериев приёмки — непонятно, в какой момент работа считается выполненной
Забыли про перенос данных — старая база остаётся в Excel, менеджеры работают в двух местах
Не прописаны интеграции — потом выясняется, что телефония «не входила в объём»
Нет обучения в объёме работ — систему внедрили, а команда ей не пользуется

Разберём ваши процессы и поможем с ТЗ

На бесплатном разборе пройдём по вашим продажам и поможем сформулировать требования — даже если внедрять вы будете не с нами. С готовым ТЗ вы получите сопоставимые предложения и не переплатите за размытые формулировки.

/ Бесплатно

Поможем составить ТЗ под ваши процессы

Разберём, как у вас устроены продажи, и поможем сформулировать требования — даже если внедрять будете не с нами.

  • Пройдём по вашим процессам и зафиксируем, что должна делать система
  • Подскажем, какие интеграции реально нужны, а какие — лишние траты
  • Поможем прописать критерии приёмки, чтобы результат можно было проверить
  • С готовым ТЗ вы получите сопоставимые предложения от разных подрядчиков

Куда отправить материалы

Оставьте контакт — откроем доступ сразу на этой странице.

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой обработки данных. Спама не будет.

/ FAQ

Вопросы про ТЗ на внедрение CRM

Зачем вообще нужно техническое задание на внедрение CRM?

ТЗ фиксирует, что именно вы получите: какие процессы автоматизируются, какие поля и стадии будут в воронке, что интегрируется, кто за что отвечает и как принимается результат. Без него подрядчик делает как понял, а вы получаете не то, что ожидали, — и спорить не с чем.

Что обязательно должно быть в ТЗ на CRM?

Как минимум: цели внедрения и измеримый результат, описание текущих процессов продаж, структура воронок и стадий, список полей и сущностей, интеграции (телефония, почта, сайт, 1С, мессенджеры), права доступа по ролям, требования к отчётности, порядок переноса данных, этапы и критерии приёмки, а также обучение сотрудников и поддержка после запуска.

Можно ли написать ТЗ самому?

Да, если вы понимаете свои процессы. Возьмите наш шаблон и заполните — этого хватит, чтобы адекватно сравнить предложения подрядчиков. Сложность обычно не в оформлении, а в том, чтобы честно описать, как продажи работают сейчас, включая неудобные места.

Чем плохо ТЗ, которое пишет сам подрядчик?

Само по себе — ничем, так делают часто. Риск в другом: если ТЗ пишется под возможности конкретного исполнителя, туда попадает то, что ему удобно, а не то, что нужно вам. Нормальный вариант — вы формулируете задачи и ограничения, подрядчик переводит это в техническую часть, и вы вместе фиксируете результат.

Вы помогаете составить ТЗ?

Да. На бесплатном разборе разбираем процессы продаж и помогаем сформулировать требования — даже если внедрять вы будете не с нами. Это честнее: с готовым ТЗ вы получите сопоставимые предложения от разных подрядчиков и не переплатите за размытые формулировки.

/ Смотрите также

Внедрение CRM
Битрикс24 и amoCRM под ключ с автоматизацией
Аудит отдела продаж
Где теряются заявки и почему сделки не доходят до оплаты
Автоматизация процессов
Заявки, согласования, документы и отчёты — без ручной работы
/ Поехали

Поможем составить ТЗ

Разберём ваши процессы продаж и поможем сформулировать требования — даже если внедрять будете не с нами.

+7 (495) 320-10-00