BI-система: цифры компании на одном экране
Пока отчёт собирают руками, он опаздывает и всегда чуть-чуть разный. BI собирает данные из CRM, учётной системы, рекламы и сайта в единый дашборд: одни и те же цифры для всех, обновление без участия человека.
/ Что обеспечиваем
Что входит во внедрение BI
Разбор решений
Начинаем не с графиков, а с вопросов: какие решения принимает руководитель и каких цифр ему для этого не хватает.
Сбор данных
Подключаем CRM, 1С, рекламные кабинеты, сайт и телефонию. Настраиваем регулярную загрузку без ручных выгрузок.
Модель данных
Приводим справочники к единому виду: чтобы «ООО Ромашка» из CRM и из 1С были одним контрагентом, а не двумя.
Дашборды
Несколько экранов под роли: собственнику — деньги, руководителю продаж — воронка и менеджеры, маркетингу — каналы.
Алерты
Уведомления об отклонениях: план проседает, канал подорожал, сделки зависли на этапе — до того, как это станет итогом месяца.
Сверка и поддержка
Проверяем сходимость с первоисточником и сопровождаем: данные меняются, отчёты должны меняться вместе с ними.
/ Что даёт
Как меняется инфраструктура
- Отчёт собирают руками полдня по понедельникам
- У финансов и продаж цифры не сходятся
- Проблему видят, когда квартал уже закрыт
- Данные лежат в пяти системах и не связаны
- Отчёт обновляется сам, доступен в любой момент
- Одни цифры для всех отделов, споров нет
- Отклонение видно в тот же день
- Источники связаны в одну модель данных
Дашборд полезен не количеством графиков, а тем, что по нему принимают решения. Если на него смотрят раз в месяц — это не BI, а картинка.
Подход AmSales к отчётности
/ Как выстраиваем
Контур надёжности
Постановка задачи
Определяем, какие решения должен поддерживать отчёт и кто им будет пользоваться.
Подключение источников
Настраиваем загрузку данных и приводим справочники к единому виду.
Сборка дашбордов
Собираем экраны под роли и проверяем цифры на исторических данных.
Внедрение в работу
Учим команду пользоваться, настраиваем алерты и правим то, что не читается.
Соберём ваш первый дашборд
Расскажите, каких цифр не хватает — покажем, откуда их взять.